存储降价各大厂开启自救，大幅削减资本支出甚至减产，存储芯片价格跌幅有望逐渐收窄 |
| 发布者：鸿腾智能科技（江苏）有限公司 发布时间：2023-04-01 10:59:25 点击次数：419 关闭 |
| 存储芯片价格下跌，主要存储厂商的收入直线下降。用美光科技首席执行官Mehrotra的话来说，“半导体存储器和存储行业正面临过去13年来最严重的危机，定价环境极其疲软。然而，SK海力士和美光科技等国际制造商正在宣布2023年大幅削减资本支出甚至减产，存储芯片价格跌幅有望逐渐收窄。 近日，中国商报记者也注意到，TrendForce发布报告预测，内存和闪存市场的平均价格跌幅将在第二季度得到解决。受存储厂商减产、ChatGPT指数级增长等诸多因素影响，存储行业和企业的未来走向成为业界关注的焦点。  更为现实的是，当前存储价格的下滑直接影响到存储厂商的业绩，并传递到上下游产业链，一定程度上促进了大内存手机的普及，而且影响还在继续发酵。IDC中国资深分析师郭天祥对记者表示，“存储价格的大幅下跌，可能不仅会鼓励消费者换机，还会考虑是否会导致消费者换机周期变长，是否会造成透支。”“提前两年。更换需求。除了存储向更大的组合发展之外，更多的是采用了LPDDR5X和UFS4.0的组合。 产品降价，大容量手机普及 “以前1TB要1000多块，现在几百块就能拿下。”-1TB状态磁盘。 与此同时，内存产品的降价幅度持续下降。记者选择了一款在京东平台销售的固定式金士顿8GBDDR42666闪存盘，售价仅为279元。在“慢慢买”页面，记者通过对比该产品的历史价格走势表示，2022年2月20日，该产品最高售价仍为539元。50%。 这主要是由于制造固态硬盘和存储卡所需的NAND（闪存）和DRAM（内存）芯片价格下降所致。 存储芯片价格的下降已经延续到手机领域。从今年手机市场新推出的一些旗舰机型来看，从12GB到256GB的手机越来越多，1TB运存的新机也越来越多。今年新的OnePlus和OPPO手机从12GB/256GB开始。realme2月发布的新机将运存提升至16GB/1TB，而3月28日发布的红米Note12Turbo号称“内存自由”，直接让手机的16GB/1TB运存触及2599元，网友惊呼“运存开始涨白菜价了。”然后Realme将于4月3日推出16GB和1TB手机。 由此可见，存储芯片单价的下降带动了大容量存储终端渗透率的稳步提升，也带动了大内存手机的逐渐普及。郭天祥告诉记者：“第一，手机的发展还没有找到新的创新点，只能继续‘搞’现有的技术。抛开外观的变化，最简单的就是大储物了。消费者感受。变化在某种程度上是有吸引力的。而这伴随着上游存储价格的大幅下降，成本也大幅下降。” CFM闪存市场分析师戴晓宇也向记者分析：“其实手机的容量是在逐渐增加的。例如，今年将发布更多512GB大容量手机。这也算是一个优势，而存储芯片价格的下跌在一定程度上鼓励了这一趋势。” 根据CFM闪存市场数据，近一两年，中低端手机一直在向128/256GB扩张，高端手机一直在向256GB/512GB/1TB扩张，而手机的内存也增加到10GB，尤其是中端和高端的Android手机。许多地方都带有12GB/16GBLPDDR。在PC市场，配备1TB/2TBSSD的PC数量正在逐渐增加。 从全球内存容量规模来看，2022年全球NANDFlash容量将增长6%至6100亿GB，全球DRAM容量将增长2%至1900亿GB。 库存高企的晶圆代工减产 在这一轮降价中，终端消费者受益，存储厂商却举步维艰。 3月28日，美光科技2023财年第二季度（2022年12月2日-2023年3月2日）财报显示，营收36.9亿美元，环比下滑10%，同比下滑53%全年净亏损23.1亿美元，这是该公司有史以来最大的季度亏损，原因是存货减记超过14亿美元。 此前，三星向韩国金融监管局提交的文件显示，2022年第四季度，该公司总储备资产达到52.2万亿韩元的历史新高。SK海力士声明披露文件第四季度，其储备资产总额增至15.7万亿韩元。 国内市场也是同样的情况。国内存储巨头江波龙（301308.SZ）年报显示，2022年整体业绩同比下滑92.81%，净经营现金流-3.26亿元。 从市场规模来看，2022年整个存储芯片市场将承压，规模约为1344.1亿美元，同比下降12.6%，结束了2020年和2021年确立的上升趋势。 单价方面，根据CFM数据，2022年NANDFlash市场综合价格指数下跌41%，DRAM市场价格综合指数下跌35%。 SK海力士去年表示，将在2023年削减超过50%的投资。同时，公司将在一定时期内保持限投限产的趋势，对低毛利产品进行限产，规范市场供需平衡。美光科技去年还表示，将把DRAM和NAND晶圆产量减少20%左右，最近又宣布扩大裁员计划，裁员幅度从此前预估的10%上调至15%。 从全行业来看，为应对下跌行情，铠侠、美光科技、西部数据、SK海力士等纷纷减产，以缓解供过于求的局面，有望收窄跌幅。 ChatGPT火到爆，拒绝什么时候结束？ 存储芯片是半导体市场最重要的板块，主要分为闪存和存储器，闪存包括NANDFlash和NORFlash，存储器主要是DRAM，其中DRAM和NANDFlash合计销售额约占97%整个存储市场。 TrendForce预测，随着美光、SK海力士等部分厂商开始减产DRAM，DRAM平均价格较第一季下跌近20%，预估接近10%~15%，随着经济复苏2023年下半年需求仍不明朗，DRAM均价下行周期尚未结束，后续合约价格可能反转。 至于NANDFlash，TrendForce预估今年第二季NANDFlash平均价格将持续下跌，季跌幅接近5%~10%。仍向下修正，NANDFlash均价或于第四季止跌反弹，反之若旺季需求端持续疲软，则均价反弹时机或延迟。 不过，谈到长期预期，业界也有更乐观的看法。长江存储首席运营官程卫华表示，2023年全球闪存需求有望回暖，供需趋于平衡。美光管理层也对长期前景充满信心，认为内存市场可能已接近底部。 江波龙在年报中预计，随着原存储瓦片厂商逐一削减资本支出，整个存储市场供过于求的局面有望得到扭转，有助于进一步降低行业下游客户的原材料库存水平。此外，鉴于宏观经济形势，全球半导体存储单价有望在2023年结束下行趋势，并可能出现小幅回升。 值得注意的是，随着ChatGPT的指数级增长，随着AI计算需求的暴涨，小众存储芯片的名声也逐渐为外界所熟知。据韩国经济日报报道，得益于ChatGPT，随着市场对GPU的需求暴涨，三星和SK海力士的HBM（HighBandwidthMemory，高带宽内存）芯片获得额外订单，成为目前下游市场的内存芯片.一种意想不到的流行芯片。 HBM芯片是一种可以实现高吞吐量的存储芯片，与普通DRAM相比，HBM可以提供更高的数据传输速度。基于这一特点，HBM主要用于高性能。 江波龙副总裁闫树银认为，ChatGPT等大型机型对存储性能（数据处理速度等）、可靠性和能效（低功耗）等方面会有更高的要求。“从DRAM的角度来看，AI等高性能计算将对存储带来高性能、低延迟的产品需求。AI模型会在网络端配备超大容量的DRAM资源，用于训练，包括数据分析等；NANDFlash端，需要快速的Flash产品。另外整个AI应用会产生大量的数据，对整个Flash的容量会有很高的要求，包括末端部分的智能穿戴，体积小，功耗低.这是未来的一些积极的存储要求。” 但从机构监测来看，在ChatGPT的指数级增长中，存储市场大热的HBM芯片的短期提振作用依然有限。戴晓宇认为：“在不久的将来，这种高算力和高性能需求的范围还是太小，对整体市场的影响不大。” 根据TrendForce数据，集团AphicDRAM方面，买家囤货较为保守，近期AI问题并未明显刺激需求成长。至于主流的GDDR616GB，由于订单普遍保守，预计第二季度图形DRAM的平均价格将下降10-15%。 戴晓宇告诉记者：“经过近一年的市场调整，加上需求逐步回升，库存逐渐减少，目前预计二季度仓储价格将继续下滑，可能会出现小幅回落。下降或最快三季度下降。”她是平的。但回顾这一年，整体价格有所下降。毕竟市场上还是供大于求。现在主库、厂家继续减产，厂家减产力度还需观望。第三季度可能会有点。反馈。” |
作为中国半导体设备的重要进口国，日本将于2023年7月23日起实施半导体出口管制新规。最新海关数据显示，虽然今年上半年日本半导体设备进口同比下降，但6月环比增长，甚至出现光刻机抢购现象。
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7月25日至26日，国务院国资委在北京召开“国资委地方领导深化国有企业改革升级举措研讨会”。会上，他们要求我们做好下半年工作，更好推动国有产权和国有企业高质量发展。重点做好深化国有企业改革升级、提质增效稳定增长、提高科技创新能力、调整国有经济布局结构等七个方面工作。
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